Você está querendo vir para a Assessoria de Investimentos, mas não sabe por onde começar?
Então leia este artigo até o final para aprender como se tornar assessor de investimentos em apenas 5 passos.
1. Exame da Ancord
O primeiro passo para se tornar assessor de investimentos é realizar o Exame de Certificação para Agentes Autônomos de Investimentos e Empregados de Instituições Financeiras que confere o Certificado de Agente Autônomo de Investimentos.
A prova é eletrônica, conta com 80 questões de múltipla escolha, e é aplicada pela ANCORD (Associação das Corretoras de Valores).
2. Registro na Comissão de Valores Mobiliários
Após ser aprovado na prova da Ancord, e aderir ao código de conduta, é finalmente chegada a hora do assessor de investimentos se registrar na Comissão de Valores Mobiliários.
Após isso, ele já é considerado e listado como um Agente Autônomo de Investimentos.
3. Vincular-se a um Escritório de Investimentos
Escritórios de investimentos são empresas autorizadas a trabalharem com as corretoras de investimentos.
O assessor precisa iniciar sua carreira vinculado a um desses escritórios.
4. Passar pelo treinamento inicial
Após a entrada no escritório, o profissional passará por uma bateria de treinamentos operacionais e técnicos juntamente à corretora de investimentos. Podendo atuar somente após essa conclusão.
5. Prospectar clientes de investimentos
Estando com seu acesso liberado e oficialmente no mercado, o assessor de investimentos precisará começar a prospecção de clientes, os quais serão as pessoas que o mesmo ajudará a investir melhor.
Eu sou o Bruno, estou há mais de 7 anos trabalhando no mercado de Assessoria de Investimentos, e apesar de ter ouvido que seria impossível eu ter sucesso como AAI por não ter contatos alta renda, não vir de família rica, nem ter trabalhado anteriormente no Mercado Financeiro, eu consegui construir minha carteira de clientes do absoluto zero, e captei mais de 150MM, atingindo comissões recorrentes acima de 20k/mês.
Eu me tornei sócio do escritório e fui líder de equipes, orientando outros profissionais vindos de transição de carreira, outros iniciando também do absoluto zero, e ainda gerentes de banco.
Desde 2020, ensino através das minhas redes sociais como se tornar um assessor de sucesso e captar acima de 2 milhões por mês, e oriento diretamente mais de 500 alunos através do meu método Assessor Espartano.
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